相传在5000多年前，黄帝和炎帝在逐鹿之战中大败当时号称九黎之君的蚩尤。蚩尤号称九黎之君，拥有东夷集团。传说的蚩尤有兄弟八十一人，兽身人语，铜头铁额。食沙石子还拥有天底下最为锋利的兵器苦轮，此兵器是盘古开天辟地的开天斧锻造而成。盘古死后为了防止后人争夺开天斧临死前把开天斧打造成魔剑苦轮和仙剑无尽分别交由他最喜欢的儿子玉帝和女儿百花保管。
盘古他还有一个儿子叫做黄帝，黄帝从小聪慧过人，但是没有一点习武的天分。盘古没有把两件神器传给他，而是教给了黄帝帝王之术。学会帝王之术的黄帝很快得到了天下部落人民的爱戴，成为华夏领袖。
变局要从这把魔剑苦轮说起。据说拥有魔剑苦轮将会堕入无尽的深渊但同时也能得到毁天灭地的本领，盘古正是因为知道这把剑危害才把这把魔剑交给了他以善而闻名天下的女儿——百花。
但世事难料百花最终没能抵挡得住魔剑苦轮带来的影响堕入魔道嫁给了当时号称九黎之君的蚩尤。而另一个得到仙剑无尽的玉帝则凭借这把神剑位列仙班，号令诸仙成为仙界至强尊者。
蚩尤娶到百花公主后可谓是如虎添翼，拥有81个氏族的九黎诸部落在蚩尤的带领下向华夏部落发起进攻，他第一个目标就是豫中。
豫中的部落首领是炎帝，炎帝号称神农大帝。他亲尝百草，发展用草药治病从而深受百姓的爱戴。炎帝带着部落人民奋勇抗击蚩尤大军。但无奈拥有苦轮的蚩尤骁勇善战。使得炎帝部落节节败退，蚩尤大军所到之处尸横遍野，十室九空，炎帝更是在豫中之战中被蚩尤打得身负重伤。无奈之下炎帝只能放弃豫中，这时炎帝想到了与自己同盟的黄帝。本着同一联合体应互相救助的原则，炎帝向黄帝求救。
黄帝是华夏的首领，蚩尤统一南方后要北上进驻华夏，黄帝答应炎帝一同联合对抗蚩尤，当时皇帝和炎帝号称炎黄大帝。蚩尤知道皇帝和炎帝结盟之后根本没有放在心上蚩尤早已目空一切对于他来说已经没有什么能阻止他同一中原大地了，他更是要在统一之后和天作对。
话说皇帝与炎帝联合之后实力大增手下更是有十大部落，十大部落都有一只神兽
熊、罴、狼、豹、貙、虎，雕、鹖、鹰、鸢。传说这十只神兽乃是上古留下来的巨兽有着无穷的法力。炎黄和蚩尤打算在逐鹿决一雌雄。
史记中记载《史记·淮阴侯列传》：“秦失其鹿，天下共逐之。”说的是谁得逐鹿谁就能夺得天下。所谓先发制人炎黄大军率先出击九大部落对蚩尤大军发起进攻，可惜蚩尤大军的实力超出了炎黄的想象，占据着天时地利人和的炎黄大军对蚩尤还是九战九不胜。
九次大战过后黄帝疲惫了，他缓缓睁开眼四下皆是断壁残垣、断臂碎肉、断刀残剑。他闭上眼，两行浊泪从眼角滑落，他知道此战他又败了，九战九败自己也身负重伤，士气低迷，再也无法与蚩尤大军相抗衡了。而蚩尤凭借着81氏族和苦轮对炎黄展开了反击，炎黄大军虽然兵强马壮但是没有可用的将帅之才也只能是一盘散沙，被蚩尤大军打得溃不成军。
万般无奈之下的黄帝只能求助他的哥哥，得知此事的玉帝本想要下凡去帮助黄帝，但仙界草创，诸事未定而天庭又不可一日无主，于是只能派天庭第一大将瑾瑜下凡帮助黄帝，玉帝还把他的神剑无尽一同赠与瑾瑜，期盼瑾瑜能拿下蚩尤。
瑾瑜乃是神界第一大将，他被看作是上古以来最天赋异禀的人，在天神界之中早已没有对手的瑾瑜独孤求败，早就期盼着与蚩尤酣战一场。
就在炎黄大军节节败退眼看整个华夏都要落入蚩尤的手中时，退无可退的炎黄大军决定和蚩尤大军决一死战。但此时经过九次惨败的炎黄大军已经没有当初的气势，反观蚩尤大军此时正势如破竹，黄帝打算亲自挂帅出征与蚩尤一决生死。
但拥有苦轮的蚩尤所向披靡黄帝在决战中身负重伤幸好被10大部落的首领给救了回去，此时的炎黄大军已经是覆灭在即了，大家都仿佛看到了自己的结局。正当黄帝一筹莫展的时候，手下有人人建议让皇帝的女儿冷月公主和蚩尤联姻，冷月公主乃是华夏第一美女，更是黄帝的掌上明珠。虽然黄帝心中不舍但是为了华夏百姓的生死只好出此下策。
知道了这个消息的冷月公主面色淡然，心中纵然万般不愿，但是为了父皇为了整个华夏民族只能牺牲自己的幸福，同意与蚩尤联姻。于是黄帝派特使去与蚩尤谈判，蚩尤手下的人都不同意和炎黄议和，但是蚩尤却答应了。手下的人都不能理解蚩尤的做法，蚩尤解释道虽然炎黄大军此时已是砧板鱼肉，但是想要武力征服却是一场困兽尤斗。
蚩尤道“我们如今虽然声势浩大但是这几年的征战也使我们死伤惨重。要是有了冷月公主，我们可以利用冷月公主威胁黄帝这样不损一个族人就可以征服华夏，从而统一中原大地。”
冷月公主离开的前夕黄帝找到了她，黄帝对她说，此番前去肯定是凶多吉少蚩尤野心勃勃必将不会放过我们。冷月说父亲请放心此番前去女儿的目标就是诛杀蚩尤还天下百姓一个太平，要是我失败了也会自裁不会让蚩尤那厮留下威胁父亲的筹码。黄帝想对冷月说点什么但是却不知从何说起。无论这次刺杀蚩尤是否成功冷月都不可能再回